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暴雪為水泥業帶來機遇

發布日期:2008-02-25

 

   今年1月10日以來,我國南方大部分地區出現30年一遇的持續大范圍低溫、雨雪和冰凍天氣。長三角地區的積雪量及雨雪持續時間創出近50年和近25年以來的歷史最高紀錄。

  從宏觀方面來說,暴雪將會提高今年1-2月的CPI,并促使政府進一步進行物價控制和宏觀緊縮。從行業來看,受暴雪影響,產品價格已出現上漲的行業有有色金屬的電解鋁鉛鋅、錳和錳、化工的原鹽、電石、黃磷和純堿,以上行業預計景氣能維持到3月上旬。其中預期景氣維持時間最長的是純堿。純堿行業本來供需就較為緊張,受到電荒和運輸困難的影響,供需矛盾進一步激化。鋼鐵和水泥目前處于消費淡季,同時產量受暴雪影響有所下降,當春節結束進入施工旺季后,并且受到災后重建的提振,價格很有可能有所上漲,但是中長期來看仍將受到宏觀景氣的制約。

  煤炭是供求最緊張,也是受益程度最高的行業,煤價在過去1個月內已上漲20%,目前受發改委限價和估值過高的制約,短期煤炭股上漲空間有限,但是從暴風雪事件中可以看到中國煤炭供給有持續下降的趨勢,供需偏緊,海外煤炭價格也在上漲,因此中長期來看,煤炭的景氣仍然可期。

綜上所述,結合暴雪影響和對行業供求的展望,國泰君安推薦純堿、鋼鐵、水泥、煤炭行業,短期博弈可以適當參與有色金屬

(來源:中國數字水泥網)
責任編輯:manager
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