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劉作毅看長三角:關注需求走勢、企業力量

來源:水泥地理 發布日期:2015-03-18

從長三角和京津冀的集中度對比,形成了很大反差,市場越是下行越是要提高集中度,這才能夠保住市場的穩定性。海螺、南方從兩軍對壘到戰略合作是產業發展、進步的縮影,在國家政策、區域市場發生變化背景下,兩家加強市場溝通,由此帶動長三角的企業共同推動市場整合的步伐正在逐步加強、加快。

長三角,上海、江蘇、浙江、安徽三省一市,長江穿過安徽、江蘇、上海,蘇南、浙北環太湖,通過長江出海口,又可沿海通往浙江、江蘇,"T"型戰略的核心地段就是長三角。

與全國相反,長三角房(地產)高基(建)低

長三角房地產、基礎設施建設投資比重和其他地區截然相反,房地產投資持續“高高在上”,幾年來占固定資產比重基本持平在25%左右,基本建設設施投資占比緩步增加。2014年,兩項投資合計占固定資產43%,高于全國40%水平。

2014年,兩項投資增速均出現下滑,但仍遠高于全國水平,和華北、東北兩地差距更大,也就是說,長三角投資還保持一定增長,只是增速放緩,長三角的市場需求面要好于全國。

水泥需求窄幅穩定增長 供需改善好于全國

2012年長三角新增產能從高位回落,而水泥需求仍保持一個穩步的增長,供需關系得到逐步改善,這有別與其他地區,也是市場走向成熟的標志。

從各省分布上看,自長三角2010年以來,增速保持在一個窄幅震蕩之中,沒有大起大落。但細看3省走勢表現不一,江蘇相對穩定,5年平均增速在6.7%,持平長三角;期間,浙江出現兩度負增長,平均增速3.4%;安徽平均增速13.2%,一是本地區經濟快速增長,需求量加大,二是向長三角輸出量加大,同時看到安徽的水泥增速從2011年的22.6%迅速下滑到2014年的1.6%,說明安徽的新增產能基本發揮。

房地產是影響后市的主要因素

2011年以來,長三角房地產銷售一路上揚,表現強勁。2014年,房地產銷售、新開工,土地購置增速三箭齊發,都呈下跌走勢,幅度均在25%以上,這將對后期市場打來壓力,房地產市場后期堪憂。特別是房地產新開工面積是當前最為關注的一個指標,直接影響中短期的水泥需求。2013年房地產新開工面積增速為18.98%2014年大幅回落至-7.91%,下降27個百分點之多,這將對2015年市場產生較大影響。

基建投資增速2011年以來一直表現不錯,國家基礎設施建設投資主要集中在中西部地區,但在2014年下降了2個百分點,2015年關注基建投資能否減緩房地產下滑的壓力。縱觀2011年來水泥產量走勢,水泥產量一直保持在一個窄幅震蕩之中,2014年產量仍能保持4.7%增長,高出全國近3個百分點,表明長三角的需求較為穩定,2015年這一走勢是否能夠持續延續將決定長三角市場走勢。

水泥價格逆勢走強,領先全國

2014年上半年長三角水泥價格承接2013年底的高位,隨后逐步走低,20148月觸底,由于2014年旺季不旺,價格雖有拉動但力度不足,12月提前進入下調,全年價格走勢和2013年截然相反,但平均價格仍高于2013年。

從區域上看,長三角地區價格由西向東逐步增高,合肥、南京地區當前市場價格260/噸,和上海、杭州有一定差價。

長三角是全國水泥市場的風向標,有其特點:流動性強(長江)、季節明顯(兩淡兩旺)、集中度高(海螺、南方),兩家集中度超過50%,市場運作力強,在“十二五”期間有良好表現。

2015年年初價格已回到了2013年的起步線,下一步價格走勢,參照2013年價格走勢,關注三個時間點——4月份反彈的力度能否持平2013年;68淡季能否守住2013年底線;4季度能達到201380%,如果一步步能夠穩住,今年市場就應該是勝券在握。在市場策略上一定要嚴把死守,方能保證2015年的價格。

關鍵是看需求的彈性幅度,從目前的市場看,2015年和2013年市場背景有所差異,但20122014年針對市場下行,國家都加快審批基建項目,2013年成效明顯,相信2015年在基建方面也不會太差。最不確定當屬房地產對今年的市場影響力,2013年房地產投資在高位拉升至19.2%2014年房地產投資增速下跌5個百分點,和房地產投資最為相關的數據房地產銷售面積、新開工面積、土地購置面積2014年都呈負增長,表明房地產在進一步縮量之中。2015年市場啟動晚于往年,季節固然是影響今年市場啟動晚的因素,更重要的是,大部分商混站對房地產走勢不看好,都持觀望態度,商混站的訂單都較往年有一定程度縮水。

海螺在長三角的產能占集團的40%以上,南方水泥是中國建材旗下4個水泥板塊產能規模最大的企業,兩家在長三角效益的好壞,直接關系到集團的效益好壞,有舉重輕重地位。綜上所述分析,市場利弊條件都存在,但總體明顯好于全國,幾年來兩家在表現得到了市場肯定,兩家企業對市場的把握程度可以用"精細"來表述:

2011年,領漲全國,企業力量放大限電對價格的效應;

2012年,海螺產能擴張、南方收購,不輸市場都有斬獲;

2013年,市場價格先抑后仰,控制能力進步加強;

2014年,市場下行,上半年價格窄幅震蕩緩步下滑。

從上市場表現可以看出,2015年會受到市場更大挑戰,也會遭到更大的抗爭,長三角的市場表現不能看多但要看平。

集中度是推動市場進步的主要力量

海螺是長三角市場產能規模最大企業,也是市場表現強者。海螺的規模擴張始終與市場同步,在各區域市場的規模推進和競爭力優勢相輔相成,這是海螺不輸市場的關鍵,也是海螺戰略思想的根本所在。從表中看出,海螺在長三角的產能比重始終保持在30%以上,這說明海螺對長三角的市場地位十分看重,海螺不僅在規模上保持地位不變,2012年前后312000 t/d 線的投產,代表了當今世界最先進水平,更是加強了市場話語權。

南方水泥2007年不失時機的進入市場,一股"南旋風"刮起,但最為精彩的是在2011年,國家為完成節能指標,年末采取大規模限電,一時根本改變了市場供需關系,水泥價格大漲。這一市場表現讓企業明白了市場供需的改變意味著利潤的攀升。2011年的市場表現將此演繹到了極致,但以后恐怕也再難以復制了。2012年大家都在關注新增產能的釋放,而南方再度抓住了這一機遇,南方在安徽收了4家企業8條生產線,進一步加強了市場話語權。

長三角是海螺、南方兩家獨大,從產能分布可以看出:海螺在沿江安徽段熟料基地密布,在江蘇、上海沿江段粉磨站林立,沿江、河道碼頭交互,市場布局一目了然;南方水泥在江蘇城市都有布局,已進入安徽蕪湖、巢湖、宣城、滁州地區,浙江是南方的大本營:

二線企業各有特點,在市場上都有不俗表現:

中聯在徐州、南京有布點,徐州兩條萬噸線,是蘇北地區最具實力的企業并在周邊多地配套粉磨站;金峰在常州溧陽一地有85000 t/d12500 t/d線,熟料產能超過1,300萬噸,水泥生產能力2,000萬噸,對蘇南地區水泥市場有舉重輕重的地位;紅獅基本沒有新增產能,但仍保持浙江產能第二的位置,在市場上有一定話語權,上峰在銅陵35000 t/d 線得手后,又在安慶連下兩城(雙5000 t/d)。

有幾家企業雖然產能沒有進入前6,但發展也可圈可點:

江蘇盤固在市場較量中,深諳資源、物流的重要性,江蘇是全國最大的消費市場,又守著長江物流通道,但資源捉襟見肘,資源、物流、市場是水泥發展的三大要素,2008年,盤固在安徽巢湖和縣投下第一條5000 t/d 線,而后又追加兩條;

鹽城磊達緊隨其后,2011年,在巢湖市無為接連投產35000t/d 線,并在鹽城建設具有1,300萬噸產能規模的"水泥城",擁有自己的運輸團隊,通過物流將安徽石灰石、熟料、秦皇島煤炭、北方混合材資源集結分銷到周邊市場。磊達充分利用長江、河道的便利條件,在物流、倉儲上做透文章,壓低庫存、物流成本,走出獨特的市場經營路線;

鶴林更是一匹黑馬,雖然產能規模不比上述幾家,但異軍突起,2013年三線建成投產,大噸沿江碼頭的建成確立了鶴林在江蘇的地位。鶴林是窯磨一體化沿江企業,布局已經突圍江蘇市場,直接通過長江進入沿海,開辟了浙江、福建市場,這是鶴林成功的關鍵所在;

中材水泥在長三角有兩支"部隊",中材天山2004年進入江蘇,收購新建并舉,打造出3(熟料基地,熟料產能540萬噸)+3(粉磨站)區域,西起南京溧水、常州溧陽、無錫宜興,東到蘇州同里形成小區域;中材水泥2010年通過收購贏浦金龍進入安徽,后在建一條5000 t/d 線,35000 t/d 線,既具產能規模,又可通過巢湖進入長江,兩家企業的產能規模在1,000萬噸以上,在市場上也是一支舉重輕重的力量。

從長三角和京津冀的集中度對比,形成了很大反差,市場越是下行越是要提高集中度,這才能夠保住市場的穩定性。海螺、南方從兩軍對壘到戰略合作是產業發展、進步的縮影,在國家政策、區域市場發生變化背景下,兩家加強市場溝通,由此帶動長三角的企業共同推動市場整合的步伐正在逐步加強、加快。





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